Beleggen in hoog dividend aandelen is populair onder beleggers die op zoek zijn naar extra inkomsten. Hoog dividend aandelen zijn bedrijven die een groot gedeelte van de winst uitkeren aan haar aandeelhouders. Beleggen in hoog dividend aandelen brengt een aantal aandachtspunten met zich mee. In dit artikel gaan we dieper in op de voor- en nadelen van het beleggen in hoog dividend aandelen en geven we 10 ideeën van Amerikaanse hoog dividend aandelen genoteerd aan de NASDAQ. Tot slot geven we ook 3 hoog dividend ETF’s.
Tip: Via Freedom24 kun je als Europese belegger zeer eenvoudig beleggen in hoog dividend aandelen. Lees meer over de voordelen van het beleggen bij Freedom24 of open in enkele minuten gemakkelijk een beleggingsrekening.
Waar moet je op letten bij hoog dividend aandelen?
Door te beleggen in hoog dividend aandelen kun je extra rendement behalen uit je beleggingsportefeuille. De strategie is vooral populair bij beleggers die deze inkomsten willen gebruiken als aanvulling op het inkomen. Het dividend is dan ook een vorm van passief inkomen. Toch brengt deze strategie zowel voordelen als aandachtspunten met zich mee.
Voordelen
- Stabiel inkomen: Hoog dividend aandelen keren regelmatig een aantrekkelijk en hoog dividend uit, wat ideaal is voor beleggers die extra inkomsten willen genereren naast het rendement op lange termijn.
- Minder volatiliteit: Bedrijven die dividend uitkeren zijn veelal gevestigde, winstgevende bedrijven. Hierdoor zijn ze vaak minder gevoelig voor extreme marktbewegingen dan pure groeiaandelen.
- Compounding-effect: Herbeleggen van dividenden kan op de lange termijn een enorm rendementsverschil maken, doordat je steeds méér aandelen bezit die op hun beurt dividend uitkeren.
- Defensieve waarde: Sectoren zoals telecom, energie, consumptiegoederen en infrastructuur hebben relatief stabiele vraag, waardoor dividenden ook in mindere tijden vaak doorlopen.
Nadelen
- Dividend is geen garantie: Een hoog dividendrendement kan misleidend zijn. Soms is het dividend hoog omdat de koers van het aandeel hard is gedaald — een signaal dat het bedrijf onder druk staat.
- Lagere koersgroei: Hoog dividend aandelen hebben meestal minder groeipotentieel dan snelgroeiende bedrijven die de winst herinvesteren.
- Risico op dividendverlaging: Bij economische tegenwind of stijgende schulden kan een bedrijf het dividend verlagen of schrappen, wat vaak tot forse koersdalingen leidt.
- Belasting: Dividenden worden meestal direct belast, wat netto rendement verlaagt. De mate van belasting verschilt per land en per type aandeel.
Belangrijke aandachtspunten
- Payout ratio: Allereerst moet je letten op de payout-ratio. Dit geeft een goede indicatie of het uit te keren dividend goed gedekt is door gemaaktste winst van het bedrijf. Een ratio boven de 80% kan zeer risicovol zijn, het bedrijf kan dan mogelijk niet (meer) instaat zijn om het dividend te handhaven.
- Schulden: Dividendbedrijven met hoge schulden lopen een groter risico op een verlaging van het dividend. Check voor de schuldenlast de debt/EBITDA-ratio.
- Dividendgeschiedenis: Bedrijven die het dividend jarenlang stabiel of stijgend houden (bijv. Dividend Aristocrats) zijn betrouwbaarder.
- Sector en bedrijfsmodel: Kies sectoren met voorspelbare inkomsten, zoals infrastructuur, vastgoed of defensieve consumentenproducten.
- Reden voor het hoge dividendpercentage: Is het aantrekkelijk rendement structureel of veroorzaakt door een tijdelijk lage aandelenkoers?
Beleggen in hoog dividend aandelen via Freedom24
Wil je als belegger beleggen in hoog dividend aandelen? Dit kan gemakkelijk via Freedom24. Via het platform heb je daarnaast gemakkelijk toegang tot vele andere marktideeën en productgroepen. Bovendien krijg je als nieuwe belegger een startvoordeel en ontvang je tot 20 gratis aandelen2 bij het openen van een account. Open je account, verifieer je identiteit en volg de promo-instructies in je profiel. Je ontvangt dan tot en met 31 december 2025 aandelen met een waarde tot mogelijk $800 per stuk cadeau (voorwaarden van toepassing). Een goed begin!
10 Amerikaanse hoog dividend aandelen genoteerd aan de Nasdaq
Hoewel de Nasdaq traditioneel bekendstaat als het domein van groeiaandelen en technologiebedrijven, zijn er toch een aantal ondernemingen binnen deze index die opvallen door hun hoog dividendbeleid. Deze tien bedrijven vormen samen een sterke basis voor iedereen die wil beleggen in hoog dividend aandelen met een mix van inkomen, bescherming en selectieve groei.
Aandeel #1: Ares Capital (ARCC)
Ares Capital is een van de betrouwbaarste Business Development Companies (BDC’s) in de VS. Met een portefeuille van ruim 23 miljard dollar, waarvan 70% bestaat uit leningen aan middelgrote bedrijven, biedt ARCC voorspelbare inkomsten. Voor beleggers die willen beleggen in hoog dividend aandelen met relatief lage volatiliteit, behoort ARCC tot de topkeuzes op de Nasdaq.
| Aandeel: | Ares Capital Corporation |
| Ticker: | ARCC |
| Dividend(rendement): | $1,92 (9,68%) |
Aandeel #2: AGNC Investment (AGNC)
AGNC is een zogenaamde mortgage REIT. Het bedrijf investeert in Amerikaanse obligaties die door de overheid gegarandeerd zijn. AGNC heeft meer dan $90 miljard aan activa uit staan en een robuust hedgebeleid (95% van de obligaties is afgedekt). Het bedrijf is daarnaast ook een van de weinige Nasdaq-aandelen die maandelijks dividend uitkeren.
| Aandeel: | AGNC Investment Corp. |
| Ticker: | AGNC |
| Dividend(rendement): | $1,44 (14,02%) |
Aandeel #3: Plains All American (PAA)
Plains All American beschikt over een van de grootste midstream-netwerken van Noord-Amerika, met een transportcapaciteit van 18 miljoen vaten per dag. Maar liefst 85% van de EBITDA komt uit vaste contracten, wat de kasstromen bijzonder stabiel maakt. Voor een defensieve belegger die wil beleggen in hoog dividend aandelen in de energiesector, is Plains All American een goede keus.
| Aandeel: | Plains All American |
| Ticker: | PAA |
| Dividend(rendement): | $1,52 (8,93%) |
Aandeel #4 Gaming & Leisure Properties (GLPI)
Gaming & Leisure Properties bezit 62 casinovastgoedlocaties ter waarde van $15 miljard, verhuurd onder zogeheten triple-net lease contracten. Hierbij betaalt de huurder de belastingen, onderhoud en verzekeringen — wat zorgt voor zeer voorspelbare inkomsten. De bezettingsgraad is op moment van schrijven 99%, wat een zeer laag risico met zich meebrengt.
| Aandeel: | Gaming and Leisure Properties, Inc. |
| Ticker: | GLPI |
| Dividend(rendement): | $3,12 (7,25%) |
Aandeel #5: Lamar Advertising (LAMR)
Lamar Advertising is een van de grootste aanbieders van buitenreclame ter wereld met meer dan 150.000 billboards, waarvan een derde digitaal. De digitalisering zorgt voor hogere marges en schaalbaarheid. Lamar is aantrekkelijk voor beleggers die willen beleggen in hoog dividend aandelen met exposure naar de groeiende advertentiemarkt.
| Aandeel: | Lamar Advertising Company |
| Ticker: | LAMR |
| Dividend(rendement): | $6,20 (4,72%) |
Aandeel #6: Host Hotels & Resorts (HST)
Host Hotels & Resorts is een van de grootste hotel-REITs (Real Estate Investment Trust) in de Verenigde Staten. Het portfolio bestaat uit veelal luxe en hogere class-hotels, vaak onder gerenommeerde merken zoals Marriott en Hyatt. Host Hotels bezit op dit moment 77 premium hotelresorts die profiteren van het herstel in reizen, congressen en zakelijke evenementen. Het bedrijf streeft naar een actief vastgoedmanagement om waarde voor aandeelhouders te maximaliseren. Een defensieve keuze binnen de recreatie- en vastgoedsector met stabiele cashflow en aantrekkelijke waardering.
| Aandeel: | Host Hotels & Resorts, Inc. |
| Ticker: | HST |
| Dividend(rendement): | $0,80 (4,59%) |
Aandeel #7: XP Inc. (XP)
XP Inc. is een van Brazilië ’s grootste fintechs en financiële dienstverleners. Het bedrijf biedt een breed scala aan financiële producten en diensten waaronder vermogensbeheer, brokerage (aandelen, vastrentende waarden), beleggingsfondsen en pensioenproducten aan meer dan 4,5 miljoen klanten. XP is goed gepositioneerd in de Braziliaanse markt, waar financiële digitalisatie toeneemt. Met +20% koerspotentieel is XP een interessante mix van dividend, groei én rendement.
| Aandeel: | XP Inc. |
| Ticker: | XP |
| Dividend(rendement): | $0,18 (1,04%) |
Aandeel #8. Campbell Soup (CPB)
Campbell Soup Company is een Amerikaans voedingsmiddelenbedrijf dat vooral bekend is van soepen, maar ook sauzen, dranken en snacks produceert. Het merkenportfolio is breed en omvat onder andere Campbell’s soep, Pacific Foods, V8, Pepperidge Farm, Goldfish en Late July. Campbell Soup staat bekend als een klassiek defensief aandeel dat presteert in goede én slechte economische tijden.
| Aandeel: | The Campbell’s Company |
| Ticker: | CPB |
| Dividend(rendement): | $1,56 (4,93%) |
Aandeel #9: Lineage (LINE)
Lineage is ’s werelds grootste temperature-controlled warehouse REIT (vastgoed) voor koel- en vriesopslag, met een wereldwijd netwerk van koelopslagfaciliteiten. Lineage is wereldwijd marktleider in koellogistiek, een sector die sterk profiteert van groei in voedselveiligheid, farmaceutische opslag en e-commerce. Het bedrijf bedient vooral de voedings- en drankenindustrie, farmaceutische sector en detailhandel. Met een stabiel bedrijfsmodel en voorspelbare vraag is Lineage een interessante keuze voor dividendbeleggers.
| Aandeel: | Lineage, Inc. |
| Ticker: | LINE |
| Dividend(rendement): | $2,11 (6,15%) |
Aandeel #10. Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMAB)
OMAB is een Mexicaanse luchthavenbeheerder die 13 luchthavens exploiteert in het noorden en centrale regio van Mexico. Belangrijke knooppunten zijn onder andere de luchthaven van Monterrey (een van de grootste), maar ook toeristische luchthavens zoals Acapulco en Mazatlán. Een sterke speler binnen de Mexicaanse infrastructuur, aantrekkelijk voor beleggers die groei én dividend zoeken.
| Aandeel: | Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. |
| Ticker: | OMAB |
| Dividend(rendement): | $4,92 (4,81%) |
Wil je ook voordelig beleggen in hoog dividend aandelen of ETF’s? Freedom24 is een grote internationale online broker met toegang tot ’s werelds grootste aandelenbeurzen en een gebruiksvriendelijk platform met uitgebreide mogelijkheden. Check de vele mogelijkheden op Freedom24.com
3 hoog dividend ETF’s
ETF #1: Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF
Deze hoog dividend ETF van Vanguard probeert de FTSE All-World High Dividend Yield Index zo goed mogelijk te volgen. Deze index bestaat uit grote en middelgrote beursgenoteerde bedrijven wereldwijd (ontwikkelde én opkomende markten) met bovengemiddeld dividend. De ETF keert het dividend per kwartaal aan je uit. Kosten bedragen slechts 0,29%.
| ETF: | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF |
| Ticker, ISIN: | VHYL, IE00B8GKDB10 |
| Kosten: | 0,29% |
ETF #2: VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF
Deze hoog dividend ETF van VanEck belegt in 100 aandelen uit ontwikkelde markten (wereldwijd) die geselecteerd zijn op basis van een hoog en duurzaam dividend. Morningstar bepaalt welke aandelen in aanmerking komen, op basis van dividendrendement én stabiliteit/groeipotentieel. Voordeel van deze ETF is dat de aanbieder gevestigd is in Nederland waardoor je geen dividendlekkage hebt. VanEck betaald het dividend elk kwartaal uit. Kosten bedragen 0,38%.
| ETF: | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF |
| Ticker, ISIN: | TDIV, NL0011683594 |
| Kosten: | 0,38% |
ETF #3: Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF
Deze hoog dividend ETF van Xtrackers belegt in grootschalige en mid-cap Europese bedrijven met relatief hoge dividendrendementen. Bij de selectie van aandelen wordt ook gekeken naar ESG-criteria (milieu, sociaal, governance), waardoor bedrijven met minder duurzame bedrijfsactiviteiten worden uitgesloten. De ETF volgt de MSCI Europe High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index. Kosten bedragen slechts 0,25%.
| ETF: | Xtrackers MSCI Europe High Dividend Yield ESG UCITS ETF |
| Ticker, ISIN: | XZDE, IE000WQ16XQ4 |
| Kosten: | 0,25% |
Conclusie beleggen in hoog dividend aandelen
De Nasdaq staat misschien bekend om techbedrijven, maar voor wie wil beleggen in hoog dividend aandelen biedt de index verrassend veel mogelijkheden. Van BDC’s zoals Ares Capital tot REIT’s in vastgoed, energie-infrastructuur en koude logistiek: elke categorie biedt een unieke combinatie van inkomen, stabiliteit en groeipotentieel.
Deze content bevat affiliate links en wordt gesponsord door Freedom24. Elke investering brengt altijd risico van kapitaalverlies met zich mee. In het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Doe altijd eerst eigen onderzoek of zoek financieel advies voordat je investeringen doet. 2) De WELCOME-promotie is onderworpen aan voorwaarden. De prijs van de ontvangen aandelen kan in de toekomst fluctueren, afhankelijk van marktdynamiek.
Reacties