De Nederlandse AEX index omvat de 25 grootste bedrijven van de Nederlandse beurs. Veel van de bedrijven uit de AEX keren dividend uit. In dit artikel geven we een overzicht van de hoogste dividend aandelen uit de AEX, de bedrijven met het hoogste dividendrendement.
Inhoud
Wat zijn de 21 hoogste dividend aandelen uit de AEX?
In onderstaande tabel vind je de top 15 van hoogste dividend aandelen uit de AEX. De lijst bestaat uit aandelen met het hoogste dividendrendement van het afgelopen jaar. De aandelen zijn gerangschikt op het dividendrendement. Dit is het rendement dat de dividenduitkering opbrengt ten opzichte van de koers van het aandeel. Details over de betreffende bedrijven zijn in dit artikel verder uitgewerkt.
Nr | Aandeel | Ticker | Dividend* | Koers** | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Signify | LIGHT | €1,56 | €22,68 | 6,88% |
#2 | NN Group | NN | €3,44 | €56,96 | 6,04% |
#3 | Aegon | AGN | €0,35 | €6,11 | 5,73% |
#4 | ING Group | INGA | €1,12 | €19,82 | 5,65% |
#5 | ASR Nederland | ASRNL | €3,12 | €57,10 | 5,46% |
#6 | ABN AMRO | ABN | €1,35 | €25,11 | 5,38% |
#7 | KPN | KPN | €0,17 | €4,05 | 4,20% |
#8 | Shell | SHELL | €1,28 | €30,78 | 4,16% |
#9 | Vopak | VPK | €1,60 | €40,86 | 3,92% |
#10 | Randstad | RAND | €1,62 | €42,11 | 3,85% |
#11 | Aalberts | AALB | €1,13 | €33,14 | 3,41% |
#12 | Unilever | UNA | €1,77 | €52,44 | 3,38% |
#13 | Ahold Delhaize | AD | €1,17 | €35,26 | 3,32% |
#14 | SBM Offshore | SBMO | €0,77 | €23,20 | 3,30% |
#15 | JDE Peets | JDEP | €0,73 | €24,24 | 3,01% |
#16 | Heineken | HEIA | €1,86 | €75,24 | 2,47% |
#17 | IMCD | IMCD | €2,15 | €114,05 | 1,89% |
#18 | BE Semiconductor | BESI | €2,19 | €126,40 | 1,73% |
#19 | Wolters Kluwer | WKL | €2,33 | €139,40 | 1,67% |
#20 | Euronext | ENX | €2,48 | €148,80 | 1,67% |
#21 | ASML | ASML | €6,40 | €687,00 | 0,93% |
Signify
Signify is de wereldwijde marktleider in verlichting voor professionals, consumenten en het Internet of Things. Het bedrijf is ontstaan uit Philips Lighting en is sinds 2016 zelfstandig genoteerd aan de beurs. Signify produceert onder meer LED-verlichting en slimme verlichtingssystemen via merken als Philips, Hue en Interact. Het dividendbeleid van Signify is gericht op een stabiele en groeiende uitkering. Het dividend wordt doorgaans twee keer per jaar uitgekeerd in de vorm van een interim- en slotdividend. De payoutratio bedraagt circa 40% tot 50% van de nettowinst.
NN Group

NN Group (ook wel het vroegere Nationale Nederlanden) is een financiële dienstverlener. Het verstrekt pensioendiensten, pensioenen, verzekeringen, bankdiensten en beleggingen. Het bedrijf heeft een bankvergunning en is een van de grotere verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Het bedrijf is in Nederland en grote delen van Europa actief. Het dividendbeleid van NN gaat uit van een jaarlijks groeiend dividend. Het dividend wordt tweejaarlijks uitgekeerd in de vorm van een interim- en een slotdividend. De payoutratio bedraagt 40% tot 50% van het netto operationeel resultaat uit voortgezette activiteiten.
Aegon
Aegon is een internationale aanbieder van verzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, met activiteiten in onder andere Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In 2023 droeg Aegon zijn Nederlandse activiteiten over aan ASR Nederland en richt het bedrijf zich sindsdien op de internationale markt. Aegon hanteert een progressief dividendbeleid met halfjaarlijkse uitkeringen. Het dividend bestaat uit een interim- en slotdividend, en het bedrijf streeft naar een payoutratio van 45% tot 55% van het onderliggende resultaat.
ING Groep

ING is ontstaan uit een fusie tussen Nationale Nederlanden en de Postbank. Internationale Nederlanden Groep werd al snel ingekort tot I-N-G. ING is actief in grote delen van Europa en is een van de grotere Europese banken. ING betaald een dividend in 2 delen en dit bestaat uit 50% van de nettowinst. De winst wordt uitkeert als dividend in contanten, of in de vorm van aandeleninkopen. In augustus het interim-dividend en in april van het daar opvolgende jaar het slotdividend.
ASR Nederland
ASR Nederland is een Nederlandse verzekeringsgroep en bestaat uit verschillende merken zoals ASR, Ardanta en Loyalis. In oktober 2022 werd bekend dat de Nederlandse activiteiten van AEGON worden overgenomen door ASR. Het dividendbeleid van ASR gaat uit van een jaarlijks groeiend dividend tot 2025 van 5 tot 10 procent en bestaat uit een tweejaarlijkse uitkering in de vorm van een interim- en slotdividend.
ABN AMRO

ABN AMRO is een van de grote Nederlandse banken met een sterke focus op particuliere, zakelijke en private banking-diensten. De bank biedt een breed scala aan financiële producten, waaronder leningen, hypotheken, investeringen en vermogensbeheer. ABN AMRO richt zich op duurzaamheid en digitalisering om klanten efficiëntere en duurzamere financiële oplossingen te bieden. De bank is voor een groot deel sinds de financiële crisis in handen van de overheid, hoewel deze de afgelopen jaren de positie heeft afgebouwd.
KPN
KPN is een Nederlandse telecomaanbieder en biedt consumenten vaste en mobiele telefonie, internet en televisie. Voor zakelijke klanten verzorgt KPN het complete telecommunicatie- en ICT-oplossingen. KPN groeit de laatste jaar nauwelijks meer. Het biedt wel een progressief dividend met een jaarlijkse groei van 3 – 5% per jaar. Het dividend wordt tweejaarlijks uitbetaald in de vorm van een interim- en slotdividend.
Shell

Shell is altijd een van de populairste dividend aandelen van de AEX geweest. De multinational van Nederlands-Britse oorsprong behoort tot de zes grootste staats-onafhankelijke oliemaatschappijen ter wereld. Het bedrijf is de afgelopen jaren echter veelal negatief in het nieuws. Dit heeft vooral te maken met het voortzetten van de vervuilende (olie)activiteiten en het onvoldoende investeren (volgens critici) in schonere vormen van energie (energietransitie). Het bedrijf is verwikkeld in verschillende rechtszaken in Nederland en besloot met het verplaatsen van haar hoofdkantoor definitief te vertrekken naar het VK. Het dividend van Shell bedraagt 30 tot 40 procent van de operationele kasstroom, bestaat uit een kwartaaldividend en wordt uitgekeerd in dollars.
Vopak

Koninklijke Vopak is een wereldwijde dienstverlener in opslag en overslag van vloeibare bulkgoederen zoals olieproducten, gassen en chemische stoffen. Het bedrijf exploiteert een netwerk van terminals in meer dan 20 landen. Vopak speelt een rol in de energietransitie door te investeren in duurzame energieopslag. Het dividendbeleid van Vopak is gericht op een stabiele en zo mogelijk groeiende uitkering. Het dividend wordt jaarlijks uitgekeerd en bedraagt doorgaans rond de 40% tot 50% van de nettowinst.
Randstad

Randstad is wereldwijd actief in HR-dienstverlening, waaronder uitzendwerk, werving & selectie en payroll. Het bedrijf behoort tot de grootste uitzendorganisaties ter wereld en is actief in tientallen landen. Randstad heeft een progressief dividendbeleid en keert jaarlijks dividend uit. Daarbij wordt minimaal 50% van het onderliggende nettoresultaat aan aandeelhouders teruggegeven. Naast het reguliere dividend vindt soms ook een extra uitkering plaats in de vorm van een speciaal dividend of aandeleninkoop.
Aalberts

Aalberts is een technologiebedrijf dat innovatieve oplossingen ontwikkelt voor onder meer de industrie, bouw en duurzame installaties. Het bedrijf is actief in niches als vloeistofregeling, warmtetechniek en precisiebewerking. Aalberts hanteert een dividendbeleid dat uitgaat van een jaarlijkse dividendgroei in lijn met de winstontwikkeling. Het dividend wordt eenmaal per jaar uitgekeerd en bedraagt gemiddeld 30% tot 40% van de nettowinst.
Unilever
Net als Ahold Delhaize is Unilever een van de meest bekende merken in Nederland. Unilever is gespecialiseerd in voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen. De producten van Unilever zijn op de markt in meer dan 180 landen en het bedrijf heeft meer dan 400 merken. Unilever heeft een duurzaam, aantrekkelijk en groeiend dividendbeleid dat in 4 delen (kwartaaldividenden) wordt uitgekeerd. De payoutratio is ongeveer 68% van de netto winst. De afgelopen jaren steeg het dividend gemiddeld met zo’n 6-8% per jaar. Bijkomend voordeel is dat het bedrijf geen dividendbelasting inhoud over het uitgekeerde dividend.
Ahold Delhaize

Wie kent Albert Heijn niet? De bekendste supermarkt keten van Nederland is een van de merken van Ahold Delhaize. Het bedrijf exploiteert supermarkten in Europa, de Verenigde Staten en Indonesië. Wist je bijvoorbeeld dat Ahold meer dan de helft van haar omzet haalt uit de Verenigde Staten? Het dividendbeleid van Ahold gaat uit van een groeiend dividend. Ongeveer 40 tot 50 procent van de onderliggende winst wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd. Dit dividend bestaat uit een interim- en slotdividend. Naast het dividend koopt het bedrijf regelmatig grote partijen eigen aandelen in.
SBM Offshore
SBM Offshore is een Nederlandse specialist in offshore olie- en gastechnologie, geconcentreerd op het ontwerp, de bouw, leasing en exploitatie van FPSO‑schepen (Floating Production, Storage and Offloading vessels). Het bedrijf is sinds 2003 genoteerd aan de AEX. Het dividendbeleid van SBM is gericht op een stabiele, groeiende jaarlijkse uitkering, die flexibel kan worden ingevuld via contant dividend of aandeleninkoop. Het jaarlijkse dividend bedraagt doorgaans tussen €0,77 en €0,86 per aandeel, met een rendement van circa 4–5%.
JDE Peets

JDE Peet’s is een wereldwijd opererende koffie- en theebedrijf en bekend van merken als Douwe Egberts, Senseo, L’OR en Pickwick. Het bedrijf heeft een sterke aanwezigheid in Europa, Noord-Amerika en opkomende markten. JDE Peet’s streeft naar een aantrekkelijk en duurzaam dividendbeleid. Het dividend wordt jaarlijks uitgekeerd en bedraagt circa 50% van de aangepaste nettowinst. Het bedrijf heeft sinds zijn beursgang in 2020 een solide dividendhistorie opgebouwd.
Heineken
Heineken is een van de grootste brouwerijen ter wereld en actief in meer dan 190 landen. Het bedrijf voert een breed portfolio van biermerken, waaronder Heineken, Amstel, Birra Moretti en Desperados. Heineken streeft naar een stabiele dividendgroei op de lange termijn. Het dividend wordt halfjaarlijks uitgekeerd via een interim- en slotdividend. De payoutratio bedraagt circa 30% tot 40% van de nettowinst.
IMCD
IMCD is een wereldwijde distributeur van speciale chemicaliën en ingrediënten voor sectoren als voeding, farmacie, cosmetica en industrie. Het bedrijf levert toegevoegde waarde door technische expertise, formulering en logistiek. IMCD heeft een sterk groeiprofiel en keert jaarlijks dividend uit. Het dividendbeleid richt zich op een uitkering van ongeveer 25% tot 35% van de nettowinst. Door de gestage winstgroei is ook het dividend de laatste jaren meegegroeid.
BE Semiconductor Industries (BESI)

Ook BESI is misschien een vreemde eend in de bijt. Het bedrijf is net als ASML leverancier van halfgeleider assemblage-apparatuur en maakt producten voor eindmarkten als elektronica, automobiel industrie en zonne-energie. Met een dividenduitkering van 40 tot 80% van de nettowinst is het dividend duidelijk boven het marktgemiddelde. Daarnaast keert het bedrijf soms ook nog eens een speciaal dividend uit. BESI is, net als ASML, nog groeiende en zal een progressief dividendbeleid hanteren waarmee het dividend in de toekomst regelmatig zal groeien. Voor de beginnende dividendbeleggers vormt BESI daarom een mooie aanvulling als dividend aandeel.
Wolters Kluwer
Wolters Kluwer is een wereldwijde aanbieder van informatie- en softwareoplossingen voor professionals in onder andere juridische, fiscale, medische en compliance-sectoren. Het bedrijf heeft een sterke focus op digitalisering en recurring revenue. Het dividendbeleid van Wolters Kluwer is gericht op jaarlijkse verhoging van het dividend per aandeel. De uitkering vindt jaarlijks plaats, met een payoutratio van ongeveer 40% tot 50% van de aangepaste nettowinst.
Euronext
Euronext is een pan-Europese beursuitbater met markten in onder meer Amsterdam, Parijs, Brussel, Milaan en Dublin. Het bedrijf biedt beursnotering, handelssystemen en datadiensten aan. Euronext heeft een solide dividendbeleid en keert jaarlijks dividend uit. De payoutratio bedraagt 50% van het aangepaste nettowinstniveau. Het bedrijf combineert groei via acquisities met aantrekkelijke uitkeringen aan aandeelhouders.
ASML

Misschien wel een beetje bijzonder dat ASML in het rijtje van dividend aandelen van de AEX te vinden is. Dit leggen we uit. ASML is een van de meest bekende chipbedrijven van Nederland en de belangrijkste leverancier van machines voor de halfgeleiderindustrie, die worden gebruikt bij het maken van chips. Het keert de laatste jaren ook steeds meer (een groeiend) dividend uit. Het bedrijf streeft naar een stabiel en groeiend dividend met een payout ratio van zo’n 30%. Dat is laag, maar geeft over een lange periode wel een mooi dividendrendement. Ook kondigde ASML in 2019 aan dat investeerders zullen meeprofiteren van de groei van het bedrijf en verwacht ‘een aanzienlijke hoeveelheid kapitaal terug te kunnen laten vloeien naar de aandeelhouders middels een combinatie van het opkopen van aandelen en het verhogen van het dividend‘. Een mooi dividend aandeel uit de AEX voor nu en de toekomst dus!
Waar moet je op letten bij het kopen van de hoogste dividend aandelen uit de AEX?
Niet ieder bedrijf kan een deel van de winst uitkeren, het bedrijf moet natuurlijk wel voldoende winst maken om deze te kunnen uitkeren. Bij het selecteren van de hoogste dividend aandelen uit de AEX moet je op een aantal zaken letten:
- Cash- of stockdividend: Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om een keuzedividend uit te keren. Je kiest dan zelf of je het dividend wilt ontvangen in cash, of in aandelen.
- Dividend Yield: Ook wel: dividendrendement. Je kunt dit berekenen door het dividend op jaarbasis te delen door de koers van het aandeel. Een rendement tussen 2% en 6% wordt doorgaans als gezond beschouwd. Een aandeel met een hoog dividendrendement is niet altijd de beste keus. Opkomende bedrijven die hard groeien keren minder dividend uit, maar een blijvende dividendgroei kan op lange termijn een beter rendement bieden.
- Dividend Growth: De groei van het dividend. Bedrijven die jaar op jaar het dividend verhogen bieden een hoger rendement dan bedrijven die jaar op jaar het dividend gelijk houden. Het verhogen van dividend is alleen mogelijk als de onderliggende winst ook blijft groeien.
- Payout ratio: Als laatste is het van belang om te onderzoeken of het bedrijf in staat is om het dividend ook de komende jaren uit te keren. Je kunt dit doen door de payout ratio te berekenen. Je kunt de payout ratio berekenen door het totaal aan uitgekeerde dividenden te delen door de nettowinst van het bedrijf. Een bedrijf met een payout ratio van 110% is zijn volledige omzet plus 10% kwijt voor het uitkeren van dividend. Het bedrijf moet dus 10% extra lenen om het dividend te kunnen uitkeren. Het behoeft geen uitleg dat een dergelijke payout ratio onhoudbaar is.
Welke hoogste dividend aandelen uit de AEX moet je kopen?
Hier is uiteraard geen standaard antwoord op. Ben je jong, dan is het doorgaans beter dividend aandelen te selecteren die een progressief dividendbeleid voeren, oftewel: het dividend gedurende een lange periode te laten groeien. Ben je bijna toe aan je pensioen, dan is het misschien beter dividend aandelen te selecteren met een hoger dividendrendement. Ook is het zaak rekening te houden met voldoende spreiding. Selecteer dus niet alleen dividend aandelen uit de AEX, maar ook Europese en Amerikaanse dividendaandelen.
Reacties